Deposito Directo
- ¿Puedo tener mi reembolso depositado directamente en mi cuenta bancaria?
Sí. El deposito directo esta disponible para todas las declaraciones de Oregon—en papel o electrónicamente. Por favor verifique con mucho cuidado la información acerca de su cuenta. Nosotros no podemos cambiar esta información, aunque usted lo solicite. Si su número de cuenta es invalido, la institución financiera rechazará su deposito. Nosotros entonces le mandaremos un cheque a la dirección que aparece en su declaración de Oregon cuando los fondos sean transferidos al departamento.
Es su responsabilidad observar la cuenta bancaria seleccionada para el deposito. No notificamos a los contribuyentes cuando hacemos el deposito. El Departamento de Impuestos no será responsable por cargos relacionados a sobregiros de las cuentas hechos en anticipación al deposito de su reembolso.
- Voy a recibir un reembolso de Oregon, pero tengo que pagar los impuestos federales. ¿Todavía puedo tener mi reembolso de Oregon depositado directamente?
Sí. Las declaraciones electrónicas de Oregon y el federal son diferentes, aunque sean enviadas en la misma transmisión. Usted puede depositar ambos reembolsos en la misma cuenta o depositarlos en cuentas separadas o depositar directamente solo uno de los reembolsos.
Declaración Electrónica
- ¿Cuáles son los beneficios de declarar electrónicamente?
La declaración electrónica (e-file) le permite la transmisión de su declaración en una manera rápida y segura al IRS y al Departamento de Impuestos de Oregon. Usted va a recibir una confirmación de que su declaración fue recibida. Y, usualmente recibirá su reembolso más rápido que la declaración en papel—generalmente, dentro de 7 a 12 días de negocios desde la fecha de su confirmación.
- ¿Cómo funciona la declaración electrónica?
Oregon participa en el programa de declaración electrónica federal/estatal, que permite que usted transmite su declaración del IRS y de Oregon al mismo tiempo. El programa no permite enviar su declaración de Oregon en forma separada.
Cuando usted declara electrónicamente, sus declaraciones serán transmitidas directamente al IRS. El IRS después envía la declaración al Departamento de Impuestos de Oregon para el procesamiento de su declaración de Oregon.
- ¿Es seguro declarar electrónicamente?
Sí. Cuando usted declara electrónicamente, no hay riesgo de perder su declaración en el correo. El programa federal/estatal tiene requerimientos muy estrictos en como la información de su declaración esta archivada y transmitida.
- ¿Cómo sabré que han recibido mi declaración?
Usted debe recibir dos recibos o confirmaciones garantizando que su declaración fue transmitida exitosamente al IRS y al Departamento de Impuestos de Oregon. Las confirmaciones son la responsabilidad de su preparador de impuestos o de la compañía de software que usted escogió—ellos deben mandarle esta información.
Su confirmación de Oregon dice si aceptamos la declaración para procesamiento, o si su declaración fue rechazada porque no pudo ser procesada. Si su declaración fue rechazada, usted necesitará enviar por correo su declaración en papel.
- ¿Qué necesito para declarar electrónicamente mis impuestos?
Primero, usted necesitará decidir que opción quiere usar:
- Los servicios de un preparador de impuestos titulado en Oregon;
- Un paquete de software aprobado por Oregon adquirido en una tienda;
- Un software de preparación de impuestos (en inglés) obtenido en internet de nuestro sitio del web.
Asegúrese de tener todas sus W-2, 1099, y otros documentos de impuestos listos antes de preparar su declaración electrónicamente.
- Necesito ayuda con mi programa de computadora (software). ¿Puede el Departamento de Impuestos de Oregon ayudarme?
Para preguntas especificas de software, nosotros lo mandaremos a la compañía de software. No somos expertos técnicos en software especifico y no podemos proveer asistencia para la mayoría de los productos que se usan para declarar electrónicamente en Oregon.
El departamento hace pruebas del software cada año. Las pruebas aseguran que el software correctamente diseñe la información de tal manera en que nuestros sistemas puedan interpretarlas. Sin embargo, el departamento no especifica como los productos van a ejecutar ciertas funciones al completar su declaración de impuestos. Esta es la responsabilidad de la compañía de software.
Nuestros representantes están disponibles para asistirle con preguntas en general sobre impuestos. Por favor contacte el departamento al 503-378-4988 en Salem o 1-800-356-4222 gratis de prefijo de Oregon.
- ¿Qué necesito hacer si no recibo una confirmación de Oregon?
Puede tomar hasta 3 días de negocio después de que usted reciba su confirmación del IRS antes de que reciba su confirmación de Oregon.
Si usted no tiene sus confirmaciones después de 3 días de negocio, usted debe de comunicarse con su preparador de impuestos o su compañía de software. Ellos son responsables de darle esta información.
Si tiene más preguntas, usted también puede comunicarse con nosotros para verificar el estatus de su declaración de impuestos de Oregon.
- ¿Si declaré electrónicamente, hay algo que necesito enviar al Departamento de Impuestos?
No. Todos los documentos requeridos son sometidos electrónicamente. Sin embargo, si debe impuestos, necesita enviar su pago con su cupón de pago, Formulario 40-V antes de la fecha de vencimiento.
- Es la fecha de vencimiento y todavía no he recibido una confirmación de Oregon y debo dinero. ¿Cómo mando mi pago sin una confirmación?
El pago tiene que tener el sello postal no más tardar de la fecha de vencimiento. Puede bajar el Formulario 40-V de nuestro sitio web y enviarlo con su pago.
- Es la fecha de vencimiento y todavía no he recibido una confirmación de Oregon y debo dinero. Si no lo recibo hoy, ¿estoy en conformidad de las leyes de Oregon o necesito enviar una declaración por escrito?
No envíe una declaración en papel. Nosotros aceptamos la fecha que nos envía el IRS como la fecha de la declaración electrónica de Oregon.
- Estoy declarando al último momento. ¿Cómo puedo pagar?
Si declara electrónicamente después del 12 de abril y no recibe confirmación dentro de 3 días, envíe su pago antes de la fecha de vencimiento para evitar cargos de multas e interés. Debe enviar el Formulario 40-V (el cupón de pago) con su pago. El Formulario 40-V esta disponible en nuestro sitio web.
- ¿Qué pasa si necesito cambiar mi declaración después de haber declarado electrónicamente?
Para enmendar su declaración, use un formulario en blanco del año que esta usted enmendando y el nuevo Anexo de Enmienda de Oregon. No podemos aceptar enmiendas electrónicamente, usted debe mandar el anexo por correo. Complete y adjunte el Anexo de Enmienda de Oregon a su declaración enmendada. No aceptaremos una declaración enmendada sin el anexo de Oregon. El Anexo de Enmienda de Oregon (Oregon Amended Schedule) esta disponible en nuestro sitio web o llamándonos en Salem al 503-378-4988 o gratis de prefijo de Oregon al 1-800-356-4222.
- ¿Puedo declarar mis impuestos sobre negocios de esta manera?
No aceptamos declaraciones electrónicamente para negocios. Por favor mande su declaración en papel.
- ¿Será sujeta a una auditoría mi declaración electrónica?
Cualquier declaración, no importa como fue declarada, puede ser revisada por el departamento. Sin embargo, las declaraciones electrónicas tienen menos posibilidad de ser cuestionadas durante su procesamiento. Si su declaración es seleccionada para revisión, el procesamiento puede tomar más tiempo y retrasar su reembolso.
- Me acabo de informar que mi declaración electrónica va a tomar de 4 a 6 semanas para procesar. ¿Por qué?
La mayoría de las declaraciones electrónicas son procesadas dentro de 7 a 12 días de negocio. Todas las declaraciones son procesadas por nuestro sistema computarizado de procesamiento, sin tomar en cuenta la manera que su declaración fue preparada, o si fue mandada por correo o declarada electrónicamente. Una declaración con una condición que este afuera de la habilidad de la computadora para completar el procesamiento requerirá un procesamiento manual. En esos casos, tomará más tiempo para que el departamento mande su reembolso.
- Me mudé al medio de año y ahora vivo en otro estado. Necesito declarar en ambos estados. ¿Puedo declarar electrónicamente en ambos?
Oregon forma parte del programa de declaración electrónica federal/estatal, y esto significa que ambas declaraciones, la federal y de Oregon, pueden ser declaradas electrónicamente. La declaración de Oregon puede ser enviada electrónicamente por separado.
Si usted escoge hacer una declaración electrónica de otro estado con su declaración federal, debe enviar la declaración de Oregon en papel. Si usted escoge enviar la declaración de Oregon con su declaración federal, la declaración del otro estado debe ser enviada de acuerdo con los requisitos de ese estado.
Impuestos Aproximados
- ¿Quién debe pagar impuestos aproximados?
Cualquier persona que cree que va a deber $1,000 o más en su declaración de Oregon del año anterior. Hay algunas excepciones tal como para los agricultores y los pescadores.
- ¿Cómo puedo conseguir cupones de impuestos aproximados?
Usted puede bajar un formulario (Form 40-ESV) de nuestro sitio web. Usted también puede llamar al Departamento de Impuestos de Oregon y ordenar los formularios. Llame al departamento en Salem al 503-378-4988 o gratis de prefijo de Oregon al 1-800-356-4222 y siga las instrucciones para ordenar los formularios. También puede hablar con un representante.
Declarando
- ¿Cuándo es la fecha de vencimiento este año?
El día de vencimiento de su declaración y de pagos de sus impuestos es usualmente el 15 de abril. Las declaraciones y los pagos deben de tener el sello postal antes de o en la fecha de vencimiento.
- ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de enviar una segunda copia de mi declaración si ustedes no tienen archivos de haber recibido la primera declaración?
Cerca de la fecha de vencimiento, permita de 6 a 8 semanas para que su declaración aparezca en nuestro sistema. Para cualquier otro tiempo del año, permita de 3 a 4 semanas. Si usted declara electrónicamente y ha recibido su confirmación, por favor permita de 7 a 12 días de negocios antes de llamar al Departamento de Impuestos al 503-378-4988 o gratis de prefijo de Oregon al 1-800-356-4222.
- ¿Cómo solicito una extensión?
Es muy fácil pedir una extensión con Oregon. Oregon automáticamente acepta una extensión federal válida. Si usted pide una extensión federal, asegurase de marcar la opción “extension filed” en su declaración de Oregon cuando usted la presente. Usted no tiene que adjuntar una copia de su extensión a su declaración. Recuerde que una extensión de declarar no es una extensión para pagar. Si usted debe dinero, complete y adjunte el cupón de pago Formulario 40-EXT. Envíe su cupón de pago y su dinero o giro postal antes de o en la fecha de vencimiento a:
Extension Clerk
Oregon Department of Revenue
PO Box 14950
Salem, OR 97309-0980
- ¿Cuánto tiempo tengo para declarar una declaración solicitando un reembolso?
Usted debe de presentar su declaración dentro de 3 años de la fecha de vencimiento de esa declaración.
- ¿Cuánto tiempo tengo para enmendar mi declaración?
Generalmente, el estatuto de limitaciones es de 3 años de la fecha cuando la declaración fue presentada originalmente o la fecha de vencimiento de su declaración, cual sea más tarde. Si presenta una declaración enmendada pidiendo un reembolso, el estatuto de limitaciones es de 2 años desde la fecha en que hizo un pago de impuestos, si esta fecha es después del estatuto de 3 años.
Si el IRS revisó su declaración de impuestos federal, el estatuto de limitaciones se extiende 2 años desde la fecha de la auditoría federal. Si usted presenta una declaración enmendada al IRS y los cambios afectan sus ingresos sujetos a impuestos de Oregon, usted debe enmendar su declaración de Oregon dentro de 90 días de la fecha de la enmienda a su declaración federal.
- ¿Cómo calculo mi reembolso de Asistencia de Renta para Ancianos?
El departamento calculará su reembolso y se lo mandará por correo a mediados de noviembre para los Formularios 90R recibidos antes del primero de julio.
- ¿Cómo puedo conseguir copias de mis formularios W-2s?
Su empleador le puede proveer una copia de su W-2 o podrá verificar sus ingresos y cantidad de impuesto retenido de Oregon. El Departamento de Impuestos no puede proveer copias de su Formulario W-2 porque los empleadores no mandan copias individuales de W-2s al departamento.
Formularios
- ¿Dónde puedo obtener formularios de impuestos en blanco de años pasados?
Los formularios y las instrucciones de años pasados están en nuestro sitio web. Si no están disponibles en nuestro sitio web, llame al Departamento de Impuestos de Oregon al 503-378-4988, o gratis de prefijo de Oregon al 1-800-356-4222 para ordenar los formularios que necesita. Asegurase de especificar donde quiere que le enviemos los formularios, el tipo de formularios que necesita (residente del año parcial, no residente, residente de todo el año), y de cuales años. Muchas bibliotecas de Oregon tienen el Paquete B disponible de años anteriores, de los cuales usted puede copiar formularios de impuestos sobre ingresos de años anteriores. Usted también puede obtener los formularios en nuestras oficinas regionales.
- ¿Cómo consigo una copia de mi declaración de impuestos de Oregon?
Si usted vive cerca de Salem, usted puede venir a nuestra oficina, llenar un formulario, y pagar $4 por declaración. Las declaraciones serán mandadas por correo dentro de 1-2 semanas. O, usted puede mandar una solicitud firmada por escrito para recibir una copia de su declaración de impuestos de Oregon. Necesitaremos la siguiente información con su solicitud:
a. Nombre
b. Número de Seguro Social
c. Número de teléfono
d. Dirección a donde mandar su declaración
e. El año o los años de declaración que necesita
f. Si es declaración conjunta, por favor incluya ambos números de Seguro Social
g. Hay un cobro de $4 por cada declaración. Haga su cheque a nombre de Oregon Department of Revenue.
h. Mande su solicitud a: Oregon Department of Revenue, 955 Center St. NE, Salem, OR 97301-2555
- ¿Por cuánto tiempo mantienen copias de las declaraciones de impuestos sobre ingresos personales?
Declaraciones presentadas a tiempo al departamento son destruidas 4 años después de la fecha de vencimiento de la declaración. Por ejemplo, las declaraciones del año 2002 son destruidas después del 15 de abril de 2007.
Declaraciones presentadas tarde son mantenidas 4 años después que las declaraciones se presentaron al departamento. Declaraciones con cuentas activas con un balance más de $100 son mantenidas infinitivamente. Si una cuenta tiene un balance menos de $100, la declaración es destruida, pero la información reportada en su declaración es retenida por el departamento.
Auditoría Federal (IRS)
- ¿Cuánto tiempo después de una auditoría federal puede mandarme un cobro el Estado de Oregon?
Si usted tuvo una auditoria por el federal (IRS), y los cambios hechos a su declaración federal afectarán su declaración de Oregon, usted tiene que presentar una declaración enmendada de Oregon. O, Oregon le puede mandar un aviso hasta 2 años de la fecha que el departamento recibió notificación de un cambio a su declaración federal.
Pagos
- Si solicité una extensión, ¿cuándo debo pagar?
Mande su pago antes de la fecha de vencimiento para evitar cargos adicionales.
- ¿Cuánto tiempo dura para que el departamento procese mis pagos en mi cuenta?
Dura una semana para procesar los cheques que fueron enviados juntos con documentos del Departamento de Impuestos de Oregon. Otros pagos requieren 1-2 semanas adicionales. Los pagos recibidos en la fecha de vencimiento duran más tiempo para procesarse. Permita 2-3 semanas adicionales.
- ¿Cuánto tiempo dura para que Cuentas de Otras Agencias del Estado (OAA) procese mis pagos en mi cuenta?
Cuando el departamento recibe un pago, permita 1-2 semanas para que su pago sea aplicado a su cuenta de OAA. Cualquier otro reembolso enviado a OAA dura 2-3 semanas.
- Debo dinero y necesito hacer arreglos de pago. ¿Qué debo hacer?
Presente su declaración y pague lo más que pueda. Lo más pronto posible después de que recibe un aviso, llame al Departamento de Impuestos en Salem a 503-378-4988 o gratis de prefijo de Oregon al 1-800-356-4222 para hablar con un representante que le puede asistir.
- ¿Puedo pagar la cantidad que debo usando una tarjeta de crédito?
Sí, usted ahora puede pagar su balance del año actual o hacer pagos de cálculos aproximados con su tarjeta de crédito de Discover, MasterCard, o Visa. El pago con tarjeta de crédito se hace a través de un proveedor. Para más información, vaya a Publicación 17 1/2 (en inglés).
Procesamiento de Declaraciones
- ¿Cuánto tiempo toma para procesar las declaraciones enmendadas o de los años anteriores?
Permita 4-6 meses para procesar las declaraciones presentadas de los años anteriores.
Reembolso
- ¿Cuánto tiempo tomará para recibir mi reembolso si presenté mi declaración en la fecha de vencimiento?
Permita de 8 a 12 semanas. Si usted declaró electrónicamente, podría ser tan rápido como de 7 a 12 días de negocio. Los reembolsos pueden durar más tiempo si hay cambios a su nombre o número de Seguro Social.
- Si tuve que enviar información adicional que el departamento solicitó para completar el procesamiento de mi declaración, ¿cuánto tiempo va a tomar antes de que reciba mi reembolso?
Permita 6-8 semanas adicionales aparte del tiempo normal de procesamiento del reembolso.
- Mandé juntas declaraciones de 2 años diferentes; la primera declaración reclama un reembolso, parte del cual quiero usar para pagar mi impuesto debido en la otra declaración. ¿Cuánto tiempo tomará para recibir el resto de mi reembolso?
Permita 30-60 días adicionales para que estas declaraciones sean procesadas juntas.
- ¿Cómo puedo saber el estado de mi reembolso del año actual?
Nuestro sistema telefónico automático puede proveer información acerca de su reembolso. Esta información esta disponible las 24 horas al día, de febrero hasta septiembre. Permita 4 semanas después de que usted presento su declaración antes de llamar para chequear su reembolso.
Para recibir información acerca de su reembolso, llame 503-378-4988 en Salem, o gratis de prefijo de Oregon al 1-800-356-4222. Cuando el sistema responde, siga las instrucciones.
Usted necesita la siguiente información para usar este sistema:
1. El número de Seguro Social de la primera persona en su declaración.
2. El tipo de declaración que presentó: Formulario 40S, 40, 40N, o 40P.
3. La cantidad de reembolso en su declaración.
Si hemos procesado su declaración, el sistema le indicará cuando le enviaremos su reembolso. Si el sistema indica que su información no esta disponible, no significa que no hemos recibido su declaración, nada más que todavía esta en proceso. No presente otra declaración. Por favor permita otra semana y llame de nuevo.
Para información acerca de declaraciones de pago debido, declaraciones enmendadas, o declaraciones de años anteriores, llame a uno de los números indicados anteriormente durante horas de negocio y hable con un representante.
Chequear su reembolso (en inglés) usando nuestro sitio de web.
- ¿Cuándo empieza el estado pagar intereses a los reembolsos?
El departamento empieza a pagar intereses a su reembolso de Oregon después de 45 días del día de vencimiento, o 45 días después de que usted presento su declaración (cual sea más tarde). Intereses no son pagados en cheques de Asistencia de Renta para Ancianos o cheques emitidos de nuevo (incluyendo cheques falsificados).
- Después de haber avisado al Departamento de Impuestos, ¿Cuánto tiempo le tomará para emitir un cheque nuevo?
Permita 2-4 semanas para recibir otro cheque. Permita 30 días del día que departamento envió el cheque.
- ¿Cuánto tiempo tomará para recibir un reemplazo de mi cheque si el original fue falsificado?
Usted deberá recibir otro cheque de 60 a 90 días después que el departamento reciba su paquete de falsificación completo. Llame al Departamento de Impuestos en Salem a 503-378-4988, o gratis de prefijo de Oregon al 1-800-356-4222 para solicitar un paquete de falsificación.
- Incluimos un formulario federal 8379 de Reclamo de Prorrateo de Cónyuge Afectado con nuestra declaración federal conjunta. ¿Qué debemos hacer con nuestra declaración de Oregon?
Si usted quiere que su reembolso de Oregon sea repartido entre cónyuges, usted necesita hacer una solicitud por escrito. Si usted esta declarando por papel, incluya una copia del formulario federal de Cónyuge Afectado en la parte inferior de su declaración.
Si usted esta declarando electrónicamente, usted necesita comunicarse con nuestra Unidad al Servicios al Contribuyente para verificar si recibimos su formulario con su declaración de impuestos de Oregon, o envíanos una copia del formulario que usted incluyó con su declaración electrónica federal.
Para nuestro número de teléfono y otra información, por favor visite asistencia al contribuyente.
- Enviamos el Reclamo de Prorrateo de Cónyuge Afectado con nuestra declaración, pero el departamento tomó nuestro reembolso para pagar la cuenta de mi cónyuge. ¿Por qué?
Primero, el departamento procesará su declaración e inicia el reembolso. Tenemos que aplicar su reembolso a cualquier deuda antes de que podamos dividirlo e iniciar un cheque a usted por su porción.
- No enviamos el Reclamo de Prorrateo de Cónyuge Afectado. ¿Qué debo hacer para recibir mi parte del reembolso?
Tiene que mandar una solicitud por escrito pidiendo su repartimiento dentro de 30 días de la fecha de aviso notificando que su reembolso ha sido aplicado a una deuda de su cónyuge. Envíe su solicitud a la dirección indicada en el aviso, o visite asistencia al contribuyente.
- ¿Cuánto tiempo toma para repartir un reembolso?
Si su reembolso necesita ser repartido entre varias cuentas a través de nuestra Unidad de Otras Agencias, permita de 4 a 6 semanas. Permita 3 meses para otros tipos de repartimiento. Usted tiene que solicitar el repartimiento por escrito dentro de 30 días de la fecha de este aviso notificando que su reembolso ha sido aplicado a una deuda de su cónyuge. El reembolso será repartido basado en su ingresos brutos ajustados.
- Si parte de mi reembolso será detenido y usado para pagar una deuda, ¿en cuánto tiempo voy a recibir el resto de mi reembolso?
Cuando parte de su reembolso es usado para pagar alguna deuda, el resto del reembolso será enviado a usted al mismo tiempo en un cheque junto con un aviso explicando el proceso.
Si usted pidió deposito directo, enviaremos el balance de su reembolso original a su cuenta de banco. Usted recibirá un aviso de 2 a 3 días después por correo.
No podemos hacer deposito directo para reembolsos que son resultados de un repartimiento. Para estos reembolsos, enviaremos un cheque.
- Nuestro reembolso fue embargado para pagar la deuda de mi cónyuge. ¿Puedo solicitar mi parte del reembolso?
No podemos dividir su reembolso si el reembolso fue usado para pagar un embargo del Departamento de Impuestos de Oregon, un embargo de bancarrota, o una deuda al Servicio de Impuestos Internos (IRS). No puede solicitar un repartimiento.
- Me voy a mudar. ¿Enviarán el reembolso a mi nueva dirección?
Sí. Si usted se muda después de haber enviado su declaración, por favor complete el formulario Change of Address/Name y envíelo al departamento.
Asegurase proveer su nueva dirección a su oficina postal.
Ingresos Sujetos a Impuestos
- ¿Son todos los intereses reportados sujetos al impuesto de Oregon?
No. Ciertos intereses del gobierno no están sujetos a impuestos de Oregon. (Refiera a nuestra publicación, Interest and Dividends on US Bonds and Notes). Oregon nada más cobra impuestos a los no residentes en el interés ganado de su propio negocio de Oregon, o que sea transferido a usted de una corporación S o una sociedad que esta haciendo negocios en Oregon.
- ¿Son las ganancias de la lotería sujetas al impuesto de Oregon?
A partir del primero de enero del 1998, Oregon ha cobrado impuestos sobre ganancias de la lotería por cada boleto ganador de más de $600.
No incluye las ganancias acumuladas de la lotería.
Por ejemplo: Si usted compra un boleto ganador de $200 en marzo, uno de $300 en agosto, y otro de $500 en diciembre, no tiene que reportar estas ganancias en su declaración de impuestos de Oregon. Boletos ganadores comprados antes del primero de enero del 1998 no son sujetos a impuestos en Oregon.
- Me voy a mudar a Oregon. ¿Qué ingresos son sujetos al impuesto de Oregon?
Como residente de Oregon, TODOS sus ingresos están sujetos a impuestos sin tomar en cuenta la fuente de los ingresos. Esto incluye, pero no esta limitado a:
1. Salarios;
2. Intereses y dividendos;
3. Pensiones, aunque fueran obtenidas antes de mudarse a Oregon;
4. Ingresos de alquileres;
5. Ingresos de sociedades y corporaciones S;
6. Ingresos de negocios;
7. Beneficios del desempleo.
Usted puede tener que pagar los impuestos calculados si no tiene retención de impuestos suficiente para Oregon.
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